O gatilho do fluxo de trabalho Oportunidades obsoletas permite criar um fluxo de trabalho que será acionado sempre que um contato tiver o status "aberto" por um número definido de dias, permitindo automatizar ações de acompanhamento e/ou alterações no status da oportunidade, dependendo de suas necessidades. Com esse gatilho, os contatos que tiverem o status de oportunidade "aberta" aplicado por mais tempo do que a duração definida em dias serão adicionados a esse fluxo de trabalho. Este artigo dará uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando o gatilho de fluxo de trabalho Oportunidades obsoletas.
Observe que este artigo pressupõe que você já tenha oportunidades e pipelines configurados. Para obter uma visão geral detalhada de como configurá-los em sua conta, consulte nossos artigos "Visão geral das oportunidades" e "Como criar e editar pipelines".
Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente
Etapa 2: Criação e edição do gatilho
Clique em "Add New Workflow Trigger" (Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho)
Selecione Oportunidades obsoletas na seção Oportunidades do menu Gatilhos do fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do gatilho será exibido
(Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho desse gatilho usando a caixa de texto abaixo de Nome do gatilho de fluxo de trabalho. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto sobre o conteúdo ou a funcionalidade desse gatilho de fluxo de trabalho.
Pressione + Adicionar filtros para expandir a seção Filtros do menu de configuração do gatilho. Há várias opções disponíveis para personalizar esse gatilho. Observe que o filtro Duração em dias é OBRIGATÓRIO para que esse gatilho funcione
(Obrigatório) Duração em dias permite selecionar o número de dias em que um contato pode receber o status de oportunidade "aberta" antes de ser considerado "obsoleto" e, portanto, adicionado a esse fluxo de trabalho.
Esse gatilho não é retroativo. Isso significa que se, ao criar esse fluxo de trabalho, houver um contato que tenha recebido o status aberto por mais tempo do que a duração definida em dias, o gatilho não será necessariamente disparado para ele.
Ex: Se você selecionar 30 dias e, ao publicar esse fluxo de trabalho, tiver um contato com o status "aberto" por 33 dias, o gatilho não será disparado.
Ex: se você selecionar 30 dias e, ao publicar esse fluxo de trabalho, tiver um contato com o status "aberto" há 28 dias, o gatilho será disparado em dois dias.
Esse gatilho será disparado em múltiplos da duração definida em dias.
Por exemplo: se você selecionar 30 dias, esse gatilho será disparado para um contato que estiver no status "aberto" por 30 dias, 60 dias, 90 dias etc.
Observação: por causa disso, é recomendável adicionar uma ação a esse fluxo de trabalho que altere o status da oportunidade do contato de "aberto" para "abandonado" para que ele não seja executado nesse fluxo de trabalho várias vezes.
No pipeline limitará esse fluxo de trabalho para que seja aplicado somente a contatos obsoletos que estejam em um dos pipelines selecionados. Se você adicionar esse parâmetro de filtro, terá a opção de criar um parâmetro de filtro separado chamado Estágio do pipeline.
O estágio do pipeline limitará esse fluxo de trabalho para que seja aplicado somente a contatos obsoletos que estejam dentro de um estágio especificado do pipeline acima especificado.
Has Tag e Doesn't Have Tag limitarão os contatos que podem ser adicionados a esse fluxo de trabalho com base em suas tags
Has Tag permitirá que apenas os contatos que tenham uma tag selecionada sejam adicionados a esse fluxo de trabalho
Não tem tag permitirá que todos os contatos sejam adicionados a esse fluxo de trabalho, EXCETO aqueles que têm a tag selecionada
Observação: É possível adicionar esses dois parâmetros de filtro a um gatilho, mas eles operam de forma redundante ou se cancelam mutuamente, por isso é recomendável usar apenas um.
Observação: também é possível filtrar por campos personalizados, o que permitirá adicionar a esse fluxo de trabalho apenas os contatos que atendam aos critérios de valores personalizados selecionados, que podem ser configurados em outra parte da sua conta.
Pressione Salvar Gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do gatilho
Etapa 3: Configure a(s) ação(ões) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre elas para obter mais informações sobre como configurá-las.
Dica profissional: você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho Oportunidades obsoletas ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhuma ação.
Etapa 4: Pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar
Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Uso dos recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o gatilho do fluxo de trabalho Oportunidades obsoletas.