A ação Remover oportunidade do fluxo de trabalho permitirá que você crie um fluxo de trabalho que removerá automaticamente uma oportunidade de um pipeline selecionado para todos os contatos que forem adicionados a um fluxo de trabalho.
Inicie um novo fluxo de trabalho ou edite um existente
Configure os gatilhos de fluxo de trabalho aplicáveis. Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada um dos gatilhos de fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre a configuração deles.
Dica profissional: você pode usar qualquer acionador de fluxo de trabalho para acionar a ação de fluxo de trabalho Remover oportunidade ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhum gatilho.
Configure a ação de fluxo de trabalho Remover oportunidade
Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.
Em Ações, selecione Remover oportunidade na seção Oportunidade do menu Ações ou use o recurso de pesquisa. Após a seleção, o menu de configuração da ação será exibido
(Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho dessa ação usando a caixa de texto "Nome da ação". Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto sobre o conteúdo ou a funcionalidade dessa ação.
Em Pipeline, selecione o pipeline do qual você deseja que esse fluxo de trabalho remova as oportunidades
Pressione Salvar no canto inferior direito do menu de configuração da ação
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, certifique-se de que o botão de alternância em Salvar esteja configurado como Publicar
Não deixe de testar seu fluxo de trabalho para ter certeza de que ele está configurado corretamente usando o botão Fluxo de teste ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Uso dos recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com a ação Remover Oportunidade do Fluxo de Trabalho!