O gatilho de fluxo de trabalho Status da oportunidade alterado pode ser usado para acionar um fluxo de trabalho sempre que um contato listado em um dos seus pipelines for transferido de um status de oportunidade para outro. Nesse caso, o contato para o qual o status da oportunidade foi alterado será adicionado a esse fluxo de trabalho. Este artigo apresentará uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando o gatilho de fluxo de trabalho Status da oportunidade alterado.
Etapa 1: iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente
Etapa 2: Criação e edição do gatilho
Clique em "Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho"
Selecione Status da oportunidade alterado na seção Oportunidades do menu Gatilhos do fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do gatilho será exibido
(Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho desse gatilho usando a caixa de texto abaixo de Nome do gatilho do fluxo de trabalho. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto sobre o conteúdo ou a funcionalidade desse gatilho de fluxo de trabalho.
Pressione + Adicionar filtros para expandir a seção Filtros do menu de configuração do gatilho, que exibirá vários parâmetros de filtro
O parâmetro de filtro Tem tag só permitirá que os contatos que tenham a tag selecionada atribuída a eles sejam adicionados a esse fluxo de trabalho. Nenhum outro contato pode ser adicionado
No pipeline só permitirá que as alterações de status da oportunidade dentro do pipeline selecionado gatilhem esse fluxo de trabalho
Se você selecionar esse parâmetro de filtro, poderá criar outro parâmetro de filtro chamado Estágio do pipeline, que permitirá que você selecione os estágios no pipeline selecionado acima. Somente as alterações de oportunidade que ocorrerem dentro do estágio do pipeline que você selecionar poderão acionar esse fluxo de trabalho
Os parâmetros de filtro de status Movido de/para permitem que você especifique quais alterações de status de oportunidade serão acionadas nesse fluxo de trabalho
Movido do status - Quando o status da oportunidade de um contato muda do status selecionado nesse parâmetro para qualquer outro status, esse fluxo de trabalho pode ser gatilho
Movido para o status - Quando o status da oportunidade de um contato muda de qualquer outro status para o status selecionado, esse fluxo de trabalho pode ser gatilho
Se ambos os filtros forem atribuídos a esse gatilho, esse fluxo de trabalho será acionado somente por alterações de status de oportunidade que passem do status selecionado "Movido de" para o status selecionado "Movido para".
Você também pode filtrar por campos personalizados, o que permitirá que apenas os contatos que atendam a determinados critérios de valores personalizados sejam adicionados a esse fluxo de trabalho. Esses valores são baseados no que você teria configurado em outro lugar em seus contatos/conta.
Pressione Salvar Gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do gatilho
Etapa 3: Configure a(s) ação(ões) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.
Dica profissional: Você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho Status da oportunidade alterado ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhuma ação.
Etapa 4: Pressione Salvar no canto superior direito de seu navegador para salvar o fluxo de trabalho
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar
Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para ter certeza de que ele está configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para funcionar com o gatilho do fluxo de trabalho Status da oportunidade alterado.