Um gatilho de fluxo de trabalho muito comum que você pode querer usar é o gatilho de fluxo de trabalho de status de compromisso. Ele será acionado sempre que um status de compromisso for atribuído. Isso pode ter uma ampla gama de casos de uso. Neste artigo, vamos simplesmente dar uma visão geral de como configurar esse gatilho.
Etapas para adicionar o gatilho de fluxo de trabalho ao seu fluxo de trabalho
Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente
Etapa 2: Criação e edição do gatilho
Clique em "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho)
Selecione Status do Compromisso na seção Compromissos do menu Gatilhos de fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa
No menu de configuração do gatilho Status do Compromisso, você pode alterar o nome do gatilho, se desejar
Observe que essa alteração afetará apenas o nome de exibição do gatilho no construtor de fluxo de trabalho e não terá impacto sobre a função do gatilho.
Em Filtros, especifique quais compromissos e status de compromisso devem acionar esse fluxo de trabalho
Você deve selecionar o tipo de evento ao qual o gatilho será aplicado
Qualquer um deles acionará esse fluxo de trabalho para qualquer tipo de compromisso
Normal acionará esse fluxo de trabalho somente para compromissos não recorrentes
Recurring (Recorrente) acionará esse fluxo de trabalho somente para compromissos recorrentes
Os gatilhos adicionais podem especificar ainda mais quais status de compromisso irão acionar esse fluxo de trabalho
O status do compromisso permite que você selecione qual status acionará esse fluxo de trabalho
Observação: se você não selecionar um status, ele será acionado a partir de qualquer status
Has Tag permite aplicar esse gatilho de fluxo de trabalho apenas aos contatos que têm uma tag específica que lhes foi atribuída
No calendário permite que você aplique esse gatilho apenas a compromissos em um calendário específico
Modified By (Modificado por) só permite que um status de compromisso acione esse fluxo de trabalho se ele tiver sido modificado pela API, pelo usuário ou pelo cliente
Também é possível filtrar por campos personalizados que você configurou em outro lugar
Pressione Save Trigger (Salvar gatilho) no canto inferior direito do menu de configuração do gatilho
Etapa 3: Configure a(s) ação(ões) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos para obter mais informações sobre como configurá-los.
Dica profissional: você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho de status do compromisso ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhuma ação.
Etapa 4: Pressione Save (Salvar) no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar
Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para garantir que ele esteja configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para funcionar com o gatilho de status de compromisso