O gatilho de fluxo de trabalho de estágio de pipeline alterado permite criar um fluxo de trabalho que é acionado no caso de um contato sofrer uma alteração no estágio de pipeline ao qual está atribuído. Ao gatilho do fluxo de trabalho, o contato ao qual a mudança de estágio do pipeline foi aplicada seria adicionado ao fluxo de trabalho. Este artigo lhe dará uma visão geral de como criar um fluxo de trabalho usando o gatilho de fluxo de trabalho de estágio de pipeline alterado.
Observe que este artigo pressupõe que você já tenha criado pipelines em sua conta. Para obter uma visão geral detalhada de como criar pipelines, consulte nosso artigo "Como criar e editar pipelines"
Etapa 1: iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente
Etapa 2: criação e edição do gatilho
Clique em "Add New Workflow Trigger" (Adicionar novo gatilho de fluxo de trabalho)
Selecione Pipeline Stage Changed (Estágio do pipeline alterado) na seção Opportunities (Oportunidades) do menu Workflow Triggers (Gatilhos do fluxo de trabalho) ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do gatilho será exibido
(Opcional) Você pode alterar o nome de exibição do construtor de fluxo de trabalho desse gatilho usando a caixa de texto abaixo de Nome do gatilho de fluxo de trabalho. Observe que isso afetará apenas o nome de exibição no construtor de fluxo de trabalho e não terá nenhum outro impacto sobre o conteúdo ou a funcionalidade desse gatilho de fluxo de trabalho.
Pressione + Adicionar filtros para expandir a seção Filtros do menu de configuração do gatilho. Há alguns parâmetros de filtro que você pode usar para personalizar esse gatilho
Has Tag permitirá que apenas contatos com a tag selecionada sejam adicionados a esse fluxo de trabalho
In pipeline permitirá que você especifique quais de seus pipelines poderão acionar esse fluxo de trabalho. Se você adicionar esse filtro ao seu gatilho, poderá criar um novo filtro usando o parâmetro Pipeline stage
O estágio do pipeline fará com que apenas um estágio do pipeline selecionado possa acionar esse fluxo de trabalho. Quando um contato for adicionado à etapa do pipeline selecionado, ele será adicionado ao fluxo de trabalho
Pressione Salvar Gatilho no canto inferior direito do menu de configuração do gatilho
Etapa 3: Configure a(s) ação(ões) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre eles para obter mais informações sobre como configurá-los.
Dica profissional: você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho Pipeline Stage Changed ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhuma ação.
Etapa 4: Pressione Salvar no canto superior direito de seu navegador para salvar o fluxo de trabalho
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar
Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para ter certeza de que ele está configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para funcionar com o gatilho de fluxo de trabalho Pipeline Stage Changed.