O gatilho de fluxo de trabalho Nota alterada permite que você gatilhe um fluxo de trabalho sempre que uma nota for alterada em um contato da sua conta. Nesse caso, o contato para o qual a nota foi alterada seria adicionado a esse fluxo de trabalho. Este artigo fornecerá uma visão geral de como configurar um fluxo de trabalho usando o gatilho de fluxo de trabalho de nota alterada.
Etapa 1: Iniciar um novo fluxo de trabalho ou editar um existente
Etapa 2: Criação e edição do gatilho
Clique em "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho)
Selecione Note changed na seção Contato do menu Gatilhos do fluxo de trabalho ou use o recurso de pesquisa. Uma vez selecionado, o menu de configuração do gatilho será aberto.
(Opcional) Você pode alterar o nome de exibição desse gatilho no construtor de fluxo de trabalho usando a caixa de texto em Nome do gatilho do fluxo de trabalho
Pressione + Adicionar filtros para abrir a seção Filtros do menu de configuração do gatilho
É possível filtrar pelos parâmetros Tem tag e Não tem tag, que só permitirão contatos que tenham ou não uma tag selecionada atribuída a eles.
O uso de Tem tag só permitirá que os contatos que tenham a tag selecionada sejam adicionados a esse fluxo de trabalho. Nenhum outro contato pode ser adicionado
Usar Não tem tag permitirá que todos os contatos sejam adicionados, EXCETO aqueles que têm a tag selecionada.
Dica profissional: você pode aplicar esses dois filtros ao gatilho, mas eles podem se cancelar em muitos casos. Por isso, é melhor usar apenas um ou outro, dependendo de suas necessidades
Você também pode filtrar por campos personalizados. O uso de campos personalizados como parâmetros de filtro permitirá apenas contatos que tenham valores personalizados especificados atribuídos a eles. Esses valores personalizados são configurados em outra parte de sua conta.
Pressione Gatilho de Salvamento no canto inferior direito do menu de configuração do Gatilho
Etapa 3: Configure a(s) ação(ões) de fluxo de trabalho aplicável(is). Temos vários artigos disponíveis para explicar a configuração de cada uma das ações do fluxo de trabalho. Sinta-se à vontade para revisar nossos artigos sobre elas para obter mais informações sobre como configurá-las.
Dica profissional: você pode usar qualquer ação de fluxo de trabalho para ser acionada pelo gatilho Nota alterada ou pode deixar esse fluxo de trabalho sem nenhuma ação.
Etapa 4: Pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar
Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para ter certeza de que ele está configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o gatilho de fluxo de trabalho Nota alterada.