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Configuração do calendário 101
Configuração do calendário 101
Atualizado há mais de um ano

O gerenciamento eficiente do tempo e dos agendamentos pode influenciar muito seu sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Com os recursos avançados de calendário, você tem à sua disposição ferramentas versáteis para configurar, personalizar e gerenciar suas agendas. Este guia abrange todas as facetas do gerenciamento de calendários, garantindo que você não perca nada.

Variedades de calendário em:

  • Simples (não atribuído/calendário de eventos): Ideal para eventos gerais que não exigem responsáveis específicos.

  • Rodízio (Group Calendar): Distribui os agendamentos uniformemente entre os membros da equipe, garantindo uma carga de trabalho e disponibilidade equilibradas.

  • Marcação de aulas: Adaptado para aulas de sessão única, workshops ou seminários.

  • Marcação coletiva: Eventos em que a presença de vários membros da equipe é obrigatória.

O plano de configuração do seu calendário:

Primeiros passos:

  • Navegue até Calendars (Calendários) no menu Settings (Configurações).

  • Clique em Create Calendar (Criar calendário).

  • Especifique o tipo de calendário desejado.

Projetando seu calendário:

  • Logotipo: Aumente a visibilidade da marca fazendo o upload de um logotipo apropriado.

  • Nome: Forneça um nome adequado.

  • Descrição: Forneça uma visão geral concisa.

  • URL: Personalize o link do calendário para facilitar o compartilhamento.

  • Título do agendamento: Configure um título significativo. Utilize {{contact.name}} para dar um toque personalizado.

  • Cor do evento: designe uma cor para identificação rápida.

Configuração da disponibilidade:

  • Escolha entre configurações personalizadas ou padrão.

  • Duração e intervalo: Configure o período de tempo para as reuniões e a frequência de sua ocorrência.

  • Buffer Time (Tempo de buffer): Permita um período de resfriamento entre os agendamentos.

  • Max Bookings (Reservas máximas): Defina limites diários de agendamento.

  • Protocolos de agendamento: Determinar requisitos de aviso prévio e tempo de espera.

  • Horário comercial: Defina sua disponibilidade geral ou especifique-a para datas exclusivas.

  • Agendamentos recorrentes: Escolha o ritmo das sessões repetidas.

Seleção do tipo de disponibilidade

  • Disponibilidade padrão: Ideal para agendamentos de rotina com horários fixos.

  • Disponibilidade personalizada: Perfeita para períodos de tempo exclusivos, como webinars ou eventos únicos.

Investigando as configurações de disponibilidade

  • Duração da reunião: Designe a duração de seus agendamentos (por exemplo, 30 minutos, 1 hora).

  • Meeting Interval (Intervalo de reuniões): Especifique a frequência com que os agendamentos podem ser feitos.

  • Tempo de buffer: insira um período de inatividade entre os agendamentos. Por exemplo, com um buffer de 15 minutos após um agendamento de 30 minutos das 10:00 às 10:30, o agendamento subsequente pode ser feito às 10:45.

  • Máximo de agendamentos por faixa horária: Defina o limite superior de agendamentos para cada faixa de horário. Nos casos em que o limite definido for excedido, o sistema passará para o próximo usuário no round-robin ou marcará o horário como indisponível.

  • Máximo de reservas por dia: Configure um limite máximo para o número total de agendamentos diários nesse calendário.

Aviso de agendamento e configuração de intervalo de datas

  • Aviso de agendamento mínimo: Escolha o tempo de espera necessário antes de um agendamento.

  • Intervalo de datas: Defina com que antecedência os agendamentos podem ser feitos.

Manuseio de agendamentos recorrentes

Alternar para ativar ou desativar reuniões regulares. Defina a frequência, a contagem e as medidas a serem tomadas quando os slots não estiverem disponíveis.

Configuração do horário comercial

Para disponibilidade padrão:

  • Selecionar dias: O azul indica os dias selecionados com marcas de verificação, enquanto o cinza indica os não selecionados.

  • Adição de horas extras: Clique em "+ Hours" para acrescentar mais horas em dias específicos.

  • Aplicação de horas: Use "Apply All" (Aplicar tudo) para replicar as horas em todos os dias selecionados.

  • Os agendamentos recorrentes também podem ser ajustados nesta seção.

Para disponibilidade personalizada:

  • Determine datas e horários distintos, adequados para eventos especiais ou sessões únicas.

  • Clique em "Save & Continue" (Salvar e continuar) depois de definir suas configurações.

Dica importante:

Quando seu fuso horário pessoal for diferente do da empresa, especialmente para calendários de eventos, certifique-se de que sua disponibilidade reflita seu fuso horário e não o da empresa. Por exemplo, se você estiver ativo das 8h às 17h PST e a empresa operar em EST, ajuste sua disponibilidade para 23h às 20h EST para obter reflexos precisos.

Formulários, pagamentos e inclusões de convidados:

  • Use um formulário padrão ou selecionado para o widget de reserva.

  • Lembrar informações de contato: Ative o sistema para lembrar os participantes anteriores com a opção Pre-populate fields (sticky contacts).

  • Adicionar convidados: Permita que os participantes principais tragam convidados adicionais, simplificando as programações do grupo.

  • Integração de faturamento: Se estiver cobrando, faça a integração com gateways de pagamento confiáveis, como o Stripe.

Personalização e rastreamento de formulários

  • Selecione o formulário: Opte por um formulário personalizado para seu widget de reserva, oferecendo uma alternativa aos campos padrão, como nome, sobrenome, e-mail e telefone.

  • Lembrar informações de contato (Sticky Contacts): Aprimore a experiência do usuário recuperando os detalhes inseridos por visitantes recorrentes.

  • Ações de envio de formulários:

    • Redirecionar URL: Melhore sua estratégia de funil. Após a reserva, direcione os usuários para uma mensagem personalizada na página atual (Padrão) ou para uma página especializada de sua escolha (Redirecionamento).

    • Mensagem de agradecimento personalizada: Personalize as confirmações pós-submissão digitando uma mensagem exclusiva diferente da padrão.

  • Rastreamento de ID de pixel: Incorpore perfeitamente o agendamento em sua jornada analítica.

  • Confirmação automática de novas reuniões: Ative esse recurso para confirmar instantaneamente novos agendamentos nos espaços disponíveis no calendário, garantindo que os usuários recebam confirmações imediatas de reserva.

Gerenciamento de convidados e grupos

  • Adicionar convidados: Capacite os participantes principais, permitindo que eles apresentem vários participantes, simplificando a dinâmica de agendamento do grupo.

Soluções integradas de pagamento

  • Gateway de pagamento Stripe: Faça a cobrança de agendamentos sem problemas, integrando-se ao Stripe. As principais configurações incluem a configuração do valor, a decisão da moeda, a seleção entre ambientes de teste/ao vivo e a personalização das descrições das cobranças.

Notificações e gerenciamento personalizados

Tipos de notificação:

  • Determine o reconhecimento desejado, seja uma simples confirmação de agendamento ou uma atualização.

  • Decida quem será notificado: o contato, um usuário designado (especialmente para calendários round-robin) ou e-mails específicos.

Integração com o Google Agenda

  • Permita que o Google Calendário envie convites para agendamentos ou e-mails de atualização para os participantes.

  • Atribua contatos aos respectivos membros da equipe do calendário no momento do agendamento.

Conexão com outros calendários

  • Vincule seu calendário a um existente ou navegue para configurá-lo de acordo com suas necessidades.

Observação: o menu mostrado nesta captura de tela é apenas para calendários simples

Personalização e aparência do widget

  • Seleção de estilo: Escolha entre o design contemporâneo Neo ou o clássico para seu widget.

Características da reserva:

  • Permitir a seleção da equipe durante as reservas, permitindo que os contatos escolham com qual usuário ou membro da equipe gostariam de agendar.

  • Facilitar a flexibilidade com opções para os clientes reagendarem ou cancelarem.

  • Inclua notas adicionais que forneçam links para reagendamento, cancelamento e qualquer outra informação relevante.

Gerenciamento e supervisão

Visualizar e editar seu calendário:

  • Acesse todos os calendários salvos nas configurações de sua conta.

  • Utilize a opção '...' para: duplicar, recuperar o código incorporado, compartilhar agendamento ou links permanentes, editar configurações de calendário, ativar/desativar ou até mesmo excluir de sua conta. Você também pode mover calendários para grupos específicos, se necessário.

Gerenciamento de agendamentos:

  • Vá para Calendars > Appointments (Calendários > Agendamentos) para examinar os agendamentos com base no calendário, no status e na data.

  • Aproveite ao máximo o agendamento manual de consultas quando necessário.

  • Aproveite ao máximo o agendamento manual de consultas quando necessário.

Destaque para a funcionalidade "Adicionar convidado

Um dos recursos diferenciados, a função "Adicionar convidado", garante que os usuários possam convidar participantes adicionais sem esforço.

Ativação:

  • Ao configurar ou modificar seu calendário, navegue até a seção "Forms & Payment".

  • Localize e ative o recurso "Add Guests" (Adicionar convidados).

Configurações:

  • Defina o número máximo de convidados que um usuário pode trazer.

  • Garantir que os convidados, assim como os participantes principais, recebam notificações adequadas sobre o evento.

Conclusão:

Com as ferramentas e os insights certos, o gerenciamento de calendários pode ser mais do que apenas uma tarefa de rotina; pode ser transformador. Vamos usar os recursos para guiá-lo por um agendamento sem esforço, garantindo que você permaneça na vanguarda de cada compromisso, aula ou reunião. Atualize sua experiência de gerenciamento de calendário com estas etapas abrangentes e veja a produtividade aumentar!

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