O gerenciamento eficiente do tempo e dos agendamentos pode influenciar muito seu sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Com os recursos avançados de calendário, você tem à sua disposição ferramentas versáteis para configurar, personalizar e gerenciar suas agendas. Este guia abrange todas as facetas do gerenciamento de calendários, garantindo que você não perca nada.
Variedades de calendário em:
Simples (não atribuído/calendário de eventos): Ideal para eventos gerais que não exigem responsáveis específicos.
Rodízio (Group Calendar): Distribui os agendamentos uniformemente entre os membros da equipe, garantindo uma carga de trabalho e disponibilidade equilibradas.
Marcação de aulas: Adaptado para aulas de sessão única, workshops ou seminários.
Marcação coletiva: Eventos em que a presença de vários membros da equipe é obrigatória.
O plano de configuração do seu calendário:
Primeiros passos:
Navegue até Calendars (Calendários) no menu Settings (Configurações).
Clique em Create Calendar (Criar calendário).
Especifique o tipo de calendário desejado.
Projetando seu calendário:
Logotipo: Aumente a visibilidade da marca fazendo o upload de um logotipo apropriado.
Nome: Forneça um nome adequado.
Descrição: Forneça uma visão geral concisa.
URL: Personalize o link do calendário para facilitar o compartilhamento.
Título do agendamento: Configure um título significativo. Utilize {{contact.name}} para dar um toque personalizado.
Cor do evento: designe uma cor para identificação rápida.
Configuração da disponibilidade:
Escolha entre configurações personalizadas ou padrão.
Duração e intervalo: Configure o período de tempo para as reuniões e a frequência de sua ocorrência.
Buffer Time (Tempo de buffer): Permita um período de resfriamento entre os agendamentos.
Max Bookings (Reservas máximas): Defina limites diários de agendamento.
Protocolos de agendamento: Determinar requisitos de aviso prévio e tempo de espera.
Horário comercial: Defina sua disponibilidade geral ou especifique-a para datas exclusivas.
Agendamentos recorrentes: Escolha o ritmo das sessões repetidas.
Seleção do tipo de disponibilidade
Disponibilidade padrão: Ideal para agendamentos de rotina com horários fixos.
Disponibilidade personalizada: Perfeita para períodos de tempo exclusivos, como webinars ou eventos únicos.
Investigando as configurações de disponibilidade
Duração da reunião: Designe a duração de seus agendamentos (por exemplo, 30 minutos, 1 hora).
Meeting Interval (Intervalo de reuniões): Especifique a frequência com que os agendamentos podem ser feitos.
Tempo de buffer: insira um período de inatividade entre os agendamentos. Por exemplo, com um buffer de 15 minutos após um agendamento de 30 minutos das 10:00 às 10:30, o agendamento subsequente pode ser feito às 10:45.
Máximo de agendamentos por faixa horária: Defina o limite superior de agendamentos para cada faixa de horário. Nos casos em que o limite definido for excedido, o sistema passará para o próximo usuário no round-robin ou marcará o horário como indisponível.
Máximo de reservas por dia: Configure um limite máximo para o número total de agendamentos diários nesse calendário.
Aviso de agendamento e configuração de intervalo de datas
Aviso de agendamento mínimo: Escolha o tempo de espera necessário antes de um agendamento.
Intervalo de datas: Defina com que antecedência os agendamentos podem ser feitos.
Manuseio de agendamentos recorrentes
Alternar para ativar ou desativar reuniões regulares. Defina a frequência, a contagem e as medidas a serem tomadas quando os slots não estiverem disponíveis.
Configuração do horário comercial
Para disponibilidade padrão:
Selecionar dias: O azul indica os dias selecionados com marcas de verificação, enquanto o cinza indica os não selecionados.
Adição de horas extras: Clique em "+ Hours" para acrescentar mais horas em dias específicos.
Aplicação de horas: Use "Apply All" (Aplicar tudo) para replicar as horas em todos os dias selecionados.
Os agendamentos recorrentes também podem ser ajustados nesta seção.
Para disponibilidade personalizada:
Determine datas e horários distintos, adequados para eventos especiais ou sessões únicas.
Clique em "Save & Continue" (Salvar e continuar) depois de definir suas configurações.
Dica importante:
Quando seu fuso horário pessoal for diferente do da empresa, especialmente para calendários de eventos, certifique-se de que sua disponibilidade reflita seu fuso horário e não o da empresa. Por exemplo, se você estiver ativo das 8h às 17h PST e a empresa operar em EST, ajuste sua disponibilidade para 23h às 20h EST para obter reflexos precisos.
Formulários, pagamentos e inclusões de convidados:
Use um formulário padrão ou selecionado para o widget de reserva.
Lembrar informações de contato: Ative o sistema para lembrar os participantes anteriores com a opção Pre-populate fields (sticky contacts).
Adicionar convidados: Permita que os participantes principais tragam convidados adicionais, simplificando as programações do grupo.
Integração de faturamento: Se estiver cobrando, faça a integração com gateways de pagamento confiáveis, como o Stripe.
Personalização e rastreamento de formulários
Selecione o formulário: Opte por um formulário personalizado para seu widget de reserva, oferecendo uma alternativa aos campos padrão, como nome, sobrenome, e-mail e telefone.
Lembrar informações de contato (Sticky Contacts): Aprimore a experiência do usuário recuperando os detalhes inseridos por visitantes recorrentes.
Ações de envio de formulários:
Redirecionar URL: Melhore sua estratégia de funil. Após a reserva, direcione os usuários para uma mensagem personalizada na página atual (Padrão) ou para uma página especializada de sua escolha (Redirecionamento).
Mensagem de agradecimento personalizada: Personalize as confirmações pós-submissão digitando uma mensagem exclusiva diferente da padrão.
Rastreamento de ID de pixel: Incorpore perfeitamente o agendamento em sua jornada analítica.
Confirmação automática de novas reuniões: Ative esse recurso para confirmar instantaneamente novos agendamentos nos espaços disponíveis no calendário, garantindo que os usuários recebam confirmações imediatas de reserva.
Gerenciamento de convidados e grupos
Adicionar convidados: Capacite os participantes principais, permitindo que eles apresentem vários participantes, simplificando a dinâmica de agendamento do grupo.
Soluções integradas de pagamento
Gateway de pagamento Stripe: Faça a cobrança de agendamentos sem problemas, integrando-se ao Stripe. As principais configurações incluem a configuração do valor, a decisão da moeda, a seleção entre ambientes de teste/ao vivo e a personalização das descrições das cobranças.
Notificações e gerenciamento personalizados
Tipos de notificação:
Determine o reconhecimento desejado, seja uma simples confirmação de agendamento ou uma atualização.
Decida quem será notificado: o contato, um usuário designado (especialmente para calendários round-robin) ou e-mails específicos.
Integração com o Google Agenda
Permita que o Google Calendário envie convites para agendamentos ou e-mails de atualização para os participantes.
Atribua contatos aos respectivos membros da equipe do calendário no momento do agendamento.
Conexão com outros calendários
Vincule seu calendário a um existente ou navegue para configurá-lo de acordo com suas necessidades.
Observação: o menu mostrado nesta captura de tela é apenas para calendários simples
Personalização e aparência do widget
Seleção de estilo: Escolha entre o design contemporâneo Neo ou o clássico para seu widget.
Características da reserva:
Permitir a seleção da equipe durante as reservas, permitindo que os contatos escolham com qual usuário ou membro da equipe gostariam de agendar.
Facilitar a flexibilidade com opções para os clientes reagendarem ou cancelarem.
Inclua notas adicionais que forneçam links para reagendamento, cancelamento e qualquer outra informação relevante.
Gerenciamento e supervisão
Visualizar e editar seu calendário:
Acesse todos os calendários salvos nas configurações de sua conta.
Utilize a opção '...' para: duplicar, recuperar o código incorporado, compartilhar agendamento ou links permanentes, editar configurações de calendário, ativar/desativar ou até mesmo excluir de sua conta. Você também pode mover calendários para grupos específicos, se necessário.
Gerenciamento de agendamentos:
Vá para Calendars > Appointments (Calendários > Agendamentos) para examinar os agendamentos com base no calendário, no status e na data.
Aproveite ao máximo o agendamento manual de consultas quando necessário.
Aproveite ao máximo o agendamento manual de consultas quando necessário.
Destaque para a funcionalidade "Adicionar convidado
Um dos recursos diferenciados, a função "Adicionar convidado", garante que os usuários possam convidar participantes adicionais sem esforço.
Ativação:
Ao configurar ou modificar seu calendário, navegue até a seção "Forms & Payment".
Localize e ative o recurso "Add Guests" (Adicionar convidados).
Configurações:
Defina o número máximo de convidados que um usuário pode trazer.
Garantir que os convidados, assim como os participantes principais, recebam notificações adequadas sobre o evento.
Conclusão:
Com as ferramentas e os insights certos, o gerenciamento de calendários pode ser mais do que apenas uma tarefa de rotina; pode ser transformador. Vamos usar os recursos para guiá-lo por um agendamento sem esforço, garantindo que você permaneça na vanguarda de cada compromisso, aula ou reunião. Atualize sua experiência de gerenciamento de calendário com estas etapas abrangentes e veja a produtividade aumentar!