Usando os recursos de ações em massa na seção Contatos/Listas inteligentes, é possível executar várias ações únicas em contatos selecionados ou em todos os contatos. Veja como fazer uma alteração de pipeline para adicionar ou atualizar status de oportunidades, usando o recurso de ações em massa:
Etapa 1: Escolha os contatos
Navegue até seus contatos.
Marque a caixa para selecionar registros de contatos.
Você também pode marcar a caixa na parte superior para selecionar tudo nessa página e pode clicar no hiperlink para selecionar todos os contatos.
Etapa 2: Escolha a ação
Selecione o ícone para "Alteração de pipeline". Na janela "Add/Update Opportunity" (Adicionar/atualizar oportunidade) que aparece, escolha um pipeline, estágio, oportunidade, valor do lead, status da oportunidade e muito mais.
Clique em Add/Update Opportunity (Adicionar/Atualizar oportunidade) para confirmar suas alterações.
Observação: ao programar uma ação em massa no modo de gotejamento, a opção "repetir após" não repete o processo inteiro. Em vez disso, ele pode ser visto como "executar a cada". Conforme mostrado no exemplo abaixo, 100 contatos seriam processados a cada 5 horas. Esse processo seria repetido até que todos os contatos selecionados recebessem a comunicação por gotejamento. (Se você tivesse 780 contatos selecionados, haveria um total de 8 lotes - 7x100 e 1x80).