Neste artigo, você aprenderá como configurar um gatilho de fluxo de trabalho de lembrete de data personalizado e um exemplo de como ele pode ser usado
Selecione o botão "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho)
Isso abrirá uma lista de seleções de gatilhos no lado direito da tela
Role para baixo até ver a seção chamada "Contato"
Selecione a opção "Custom Date Reminder" (Lembrete de data personalizada)
Localizar/criar a lista de campos de data personalizados em seus perfis
Observação: é necessário adicionar um filtro para que o fluxo de trabalho funcione
Para criar um campo de data personalizado
Clique no ícone "Settings" (Configurações)
Role para baixo até a área Outras configurações e selecione "Campos personalizados"
Você verá um botão "+ Add Field" (Adicionar campo)
Será exibida uma caixa com a opção de escolher o campo personalizado
Nas opções de escolha, selecione "Date Picker" (selecionador de data)
Agora, clique no botão azul "Next" (Avançar)
Certifique-se de que o objeto e o grupo estejam selecionados
Quando terminar, clique no botão verde "Salvar".
Em seguida, volte para a seção Automação e selecione o gatilho do fluxo de trabalho anterior
Clique no botão azul "Add filters" (Adicionar filtros)
Agora, na guia Standard Fields (Campos padrão), selecione o novo "Custom Date Field" (Campo de data personalizado) que acabamos de criar
Isso lhe dará a opção de selecionar o filtro "Custom Date" (Data personalizada)
Observação: você pode alterar o nome do gatilho do fluxo de trabalho, o que normalmente ajuda a manter tudo organizado e mais fácil de entender
Clique no botão azul "Salvar Gatilho" no canto inferior direito
Por exemplo: nessa situação, o lembrete de data personalizado é chamado de "Subscription Ends" (Fim da assinatura) (veja abaixo)
Pressione Salvar no canto superior direito do navegador para salvar o fluxo de trabalho
Se o fluxo de trabalho estiver pronto para ser ativado, verifique se o botão de alternância em Salvar está definido como Publicar
Certifique-se de testar seu fluxo de trabalho para ter certeza de que ele está configurado corretamente usando o botão Testar fluxo de trabalho ao lado do botão de alternância Publicar.
Para obter uma visão geral detalhada do teste de fluxo de trabalho, consulte nosso artigo "Usando os recursos de teste em fluxos de trabalho"
Agora seu fluxo de trabalho está configurado e pronto para ser usado com o gatilho de fluxo de trabalho de lembrete de data personalizado.