A adição de uma tarefa para contatar um usuário atribuído pode ser automatizada. Digamos que você adicione a tag " tarefa final" a um contato para que o sistema adicione automaticamente essa tarefa à página de contato do usuário atribuído e notifique ambos. Neste artigo, examinaremos a ação Adicionar tarefa e como usá-la.
Essa ação existe nos fluxos de trabalho e funciona de forma semelhante à opção de adicionar tarefa na área de contato.
Crie um novo fluxo de trabalho
Configure o gatilho do fluxo de trabalho
Em Gatilhos de fluxo de trabalho, selecione "Tag de contato" na seção "Contato" do menu Gatilhos de fluxo de trabalho
Filtre por uma tag que pode ser criada no menu de filtros e em muitas áreas do sistema, incluindo a área de contatos e as configurações
Clique em " Salvar gatilho" no canto inferior direito da tela.
Observação: você pode usar qualquer gatilho que desejar, inclusive nenhum gatilho
Selecione a ação Adicionar tarefa
Clique no símbolo "+" abaixo do gatilho para adicionar uma ação.
Em Ações, selecione "Adicionar tarefa" na seção "CRM" do menu Ações ou use o recurso de pesquisa
Dê um nome à ação de fluxo de trabalho, se desejar, forneça um título, adicione detalhes para a descrição, atribua a tarefa ao usuário atribuído/usuário específico e escolha uma data de vencimento
Salve a ação
Configurações da ação Enviar e-mail
Clique no símbolo "+" abaixo da primeira ação
Em Ações, selecione "Enviar e-mail" na seção "Comunicações externas" do menu Ações ou use o recurso de pesquisa
Dê um nome à ação de fluxo de trabalho, se desejar, forneça informações de campo e valores personalizados de acordo com sua preferência
Salve a ação
Observação: o assunto e a mensagem são obrigatórios.
Configurações da ação de notificação interna
Em Ações, selecione "Send Internal Notification" (Enviar notificação interna) na seção "Comunicação" do menu Ações
No menu " Enviar Notificação Interna", selecione "E-mail" em "Tipo de Notificação".
Depois de selecionada, várias opções de personalização de configuração de e-mail serão exibidas abaixo
Dê um nome à ação do fluxo de trabalho se desejar, forneça informações de campo e valores personalizados de acordo com sua preferência
Essa ação permite que você selecione o tipo de usuário para o qual deseja enviar. Neste exemplo, foi selecionado Usuário Atribuído
Salvar a ação
Personalize de acordo com sua preferência
Adicione ações e personalização de acordo com sua preferência
Publique e salve o fluxo de trabalho (canto superior direito da tela)