O recurso de Pesquisa Universal permite que você pesquise rapidamente contatos, pagamentos e oportunidades dentro de qualquer entrada encontrada ou crie uma nova entrada se a consulta não produzir resultados. Confira estas etapas simples para saber como usar a Universal Search:
Etapa 1: Navegue até o menu do painel.
No canto superior esquerdo da tela, você verá uma barra de pesquisa.
Clique nela e uma janela pop-up será exibida.
Na janela pop-up, você pode digitar a consulta que deseja pesquisar.
Neste exemplo, pesquisaremos por "teste".
À esquerda, você pode classificar a pesquisa por Todas as categorias, Contatos, Oportunidades ou Pagamentos.
Clique em qualquer contato, oportunidade ou pagamento encontrado para navegar rapidamente até a página com as informações apropriadas.
Retorne à barra de pesquisa e repita esse procedimento quantas vezes forem necessárias.
Etapa 2: Adicione um contato ou uma oportunidade na guia Search (Pesquisa)
Nas guias Contatos e Oportunidades, se a sua pesquisa não produzir um resultado, você poderá criar um novo contato ou oportunidade aqui mesmo.
Clique no hiperlink "add" (adicionar) que aparece na guia e preencha as informações apropriadas para o contato ou a oportunidade que deseja criar.