A ação "Copiar contato" no construtor de fluxo de trabalho do CRM foi projetada para oferecer flexibilidade e recursos aprimorados para o gerenciamento de contatos. Esse recurso altamente solicitado permite que os usuários copiem contatos de uma subconta para outra, sem problemas. A ação simplifica processos como a distribuição de leads e permite que você personalize quais dados são copiados para a nova conta.

Distribuição de leads: Crie um fluxo de trabalho que verifique determinadas qualificações de leads e, em seguida, use a ação "Copiar contato" para distribuir os leads qualificados a várias subcontas para que sejam mais bem nutridos.

Processos simplificados: Elimina a necessidade de soluções complexas, como o uso de webhooks ou ferramentas de integração de terceiros.

Segregação de dados: Nos casos em que você tem subcontas dedicadas a departamentos ou projetos específicos, é possível copiar contatos relevantes para essas subcontas, mantendo as tags de dados originais e os campos personalizados.

Verifique se você tem acesso a gatilhos e ações de fluxo de trabalho premium. Caso contrário, solicite ao administrador da agência que os habilite.

Acesse o construtor de fluxo de trabalho: Navegue até o construtor de fluxo de trabalho em sua guia Automações.

Criar ou editar fluxo de trabalho: Crie um novo fluxo de trabalho ou edite um já existente no qual deseja adicionar a ação Copiar contato.

Adicionar nova ação: Clique no pequeno símbolo "+" para adicionar uma nova ação ao seu fluxo de trabalho.

Selecione "Copiar contato": Percorra as ações e encontre "Copy Contact" (Copiar contato). Ela terá um ícone de coroa dourada para indicar que se trata de um recurso premium.

Dê um nome à sua ação: Dê à ação um nome descritivo, por exemplo, "Copiar da conta A para a conta B".

Selecione a subconta de destino: Escolha a subconta para a qual deseja copiar o contato.

Copiar tags: Opcionalmente, ative o botão para copiar as tags associadas ao contato.

Copiar campos personalizados: Opcionalmente, ative o botão para copiar os campos personalizados associados ao contato.

Salvar ação: Clique em "Save Action" (Salvar ação) para aplicar as alterações.

Teste o fluxo de trabalho: É aconselhável executar um teste para garantir que tudo funcione conforme o esperado.