O construtor de fluxo de trabalho é uma ferramenta visual avançada projetada para criar uma automação perfeita. Ele integra a funcionalidade de gatilhos e campanhas, juntamente com recursos adicionais, para uma configuração de automação abrangente.
Etapa 1: acessar a lista de fluxos de trabalho
Para começar, navegue até a seção Automação no menu principal. Isso o levará à guia Fluxos de trabalho, que exibe os fluxos de trabalho rascunhados e publicados.
Use o botão "+ Criar fluxo de trabalho" no canto superior direito para iniciar um novo fluxo de trabalho.
Para os fluxos de trabalho existentes, use o menu "⋮" para editar, excluir ou duplicar.
Navegue pelos seus fluxos de trabalho com os botões Anterior e Próximo, especialmente úteis ao gerenciar vários fluxos de trabalho.
Use o botão "Create Folder" (Criar pasta) para adicionar uma nova pasta para gerenciar seus fluxos de trabalho com eficiência
Use a seção Filtros para escolher entre fluxos de trabalho em rascunho, publicados e em pausa
Etapa 2: Criar um fluxo de trabalho e navegar pelo Construtor
Clique no botão + Criar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela.
Escolha começar do zero, importar de campanhas existentes ou usar receitas/modelos predefinidos.
Clique novamente no botão + Criar novo fluxo de trabalho no canto superior direito da tela para entrar no construtor.
No Criador de fluxo de trabalho:
Renomeie seu fluxo de trabalho com o ícone de lápis.
Alterne entre as guias Construtor, Configurações, Histórico de inscrição e Registros de execução para personalizar o fluxo de trabalho (a funcionalidade de cada guia será detalhada em guias separados).
Teste seu fluxo de trabalho com o botão "Fluxo de teste", salve as alterações e mude de Rascunho para Publicar para ativá-lo.
Adicione seus gatilhos e ações para criar seu fluxo de trabalho. (Mais detalhes sobre como configurá-los estão listados abaixo)
Etapa 3: Configuração de seus gatilhos de fluxo de trabalho
Adicione um novo gatilho usando a opção "Add New Trigger" (Adicionar novo gatilho).
Personalize seu gatilho com filtros específicos para definir as condições de ativação.
Salve o gatilho para incluí-lo em seu fluxo de trabalho.
Dica: incorpore vários gatilhos em um fluxo de trabalho para iniciar diversas sequências de ação. Use a ação se/senão para ramificações complexas. Consulte o artigo "Ação de fluxo de trabalho: no tópico se/senão" para obter uma configuração detalhada.
Etapa 4: Configuração de suas ações de fluxo de trabalho
Adicione novas ações usando o ícone "+".
Personalize cada ação com base nos requisitos de seu fluxo de trabalho.
Lembre-se de salvar suas ações e todas as alterações feitas.
Etapa 5: Salvar, testar e publicar seu fluxo de trabalho
Salve seu fluxo de trabalho com o botão azul Salvar.
Teste o fluxo de trabalho com um contato seguro (de preferência um contato de teste).
Verifique se o fluxo de trabalho funciona como planejado.
Altere o status do fluxo de trabalho para "Publicar" e salve.
Depois de salva e publicada, sua automação estará configurada e operacional!