Na era digital de hoje, a capacidade de gerenciar documentos de forma eficiente e eficaz é crucial para as empresas. Compreendendo essa necessidade, temos o prazer de revelar o novo recurso de Gerenciamento de Documentos em nosso CRM. Projetado para tornar as tarefas relacionadas a documentos mais simples e organizadas, esse recurso promete revolucionar a maneira como você lida com os documentos de seus contatos.
Sistema integrado de gerenciamento de documentos
Localizada na página Detalhes do contato, a nova guia "Documentos" é o seu ponto central para todas as tarefas relacionadas a documentos. Seja para acessar um arquivo, armazená-lo internamente ou até mesmo enviá-lo pelo portal do cliente em um futuro próximo, nosso CRM tem tudo o que você precisa.
Quatro seções distintas de documentos
All (Tudo): Esqueça o incômodo de navegar por inúmeras pastas. Acesse todos os arquivos relacionados a contatos sem esforço em um local unificado.
(Internal) Interno: Essa seção é dedicada aos arquivos que precisam ser armazenados internamente para um contato específico. Está incluída uma pasta padrão denominada "Custom Fields" (Campos personalizados). Todos os arquivos carregados por meio do campo personalizado do tipo "File-upload" para um contato serão armazenados aqui, garantindo que todos com acesso ao contato possam visualizar esses documentos.
Sent (enviado) - em breve: Aprimore suas interações com o cliente enviando documentos diretamente aos contatos por meio do portal do cliente.
Received (Recebido) - em breve: Melhore sua experiência de CRM recebendo documentos diretamente dos contatos, tudo graças ao portal do cliente.
Como adicionar arquivos de forma simples
O upload de arquivos para a seção interna nunca foi tão fácil. Seja um PPT, um documento, um PDF, uma imagem ou até mesmo um CSV, desde que tenha menos de 250 MB, você está pronto para começar.
Funcionalidade de pesquisa otimizada
Diga adeus à rolagem e à busca intermináveis. Com a nossa funcionalidade de pesquisa aprimorada, é muito fácil encontrar um documento pelo nome do arquivo. Esse recurso é especialmente otimizado para a seção "All", eliminando a necessidade de vasculhar pastas.
O que vem a seguir?
Com a próxima adição das seções "Sent" (Enviados) e "Received" (Recebidos), estamos nos preparando para oferecer uma experiência de gerenciamento de documentos abrangente como nunca antes.